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GUIA OFICIAL DE OPERAÇÃO & GESTÃO

Manual Completo do Usuário & Administrador

Skynet CRM Pro Enterprise™ • Versão 2.0 Multi-Tenant com IA Agêntica & Automação Omnichannel

© 2026 Agência Skynet Enterprise • Documentação Oficial do Sistema

Sumário das Categorias

1. Acesso, Perfis & Autenticação (Gestor vs Vendedor)
2. Funil Kanban 3D & Gestão Visual de Negócios
3. Cadastro Inteligente, Atribuição & Win-Rate Preditivo (%)
4. Linha do Tempo 360° & Histórico de Negociações
5. Super Sistema de Smart Notes (Cores e Fixação no Topo)
6. IA Sales Copilot com 5 Agentes Especialistas
7. Governança, Auditoria ao Vivo & Botão Kill Switch
8. Guardrails Determinísticos (Travas Invioláveis de Margem)
9. Power BI, Fechamento Mensal & Ranking de Equipe
10. Integrações Omnichannel (WhatsApp, Instagram & Machine Customers)
11. Gestão de Vendedores & Blindagem de Carteira
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Categoria 1: Acesso, Perfis & Autenticação

Como acessar e como funciona a divisão de permissões e segurança

O Skynet CRM Pro possui arquitetura com isolamento rigoroso por perfil de usuário e login individual:

Perfil Gestor Master (Admin)
  • Alternador de Usuários Exclusivo: Somente o Administrador possui o seletor no topo para alternar entre contas de vendedores.
  • Poder Total de Gestão: Capacidade exclusiva para editar, excluir leads, auditar processos e gerenciar todas as notas.
  • Painel de Governança: Acesso exclusivo ao Kill Switch de emergência e Guardrails determinísticos de margem.
  • Gestão de Equipe & Power BI: Cadastra vendedores e visualiza faturamento global da empresa.
Perfil Vendedor Comercial
  • Identificação Individual: O cabeçalho exibe o nome do vendedor logado com seu badge de status.
  • Visão Estrita de Carteira: O vendedor enxerga apenas os leads que ele recebeu / atribuídos a ele.
  • Edição de Processos: O vendedor pode editar todas as informações do processo de negociação e mover cards no funil.
  • Sem Permissão de Exclusão: O vendedor não pode apagar leads (o botão é oculto e bloqueado pelo servidor).
  • Notas Próprias: Gerencia exclusivamente suas próprias anotações de trabalho.
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Categoria 2: Funil Kanban 3D & Gestão de Negócios

Arrastar cards, avanço de etapas e cálculo de pipeline

O funil é dividido em 5 colunas estratégicas de vendas:

1. Prospecção
2. Qualificação
3. Proposta VIP
4. Negociação
5. Fechado / Ganho

Como usar: Clique e segure em qualquer card para arrastar para a próxima coluna. Toda vez que um card é movido, o evento é gravado na Timeline do cliente com o nome de quem moveu e o horário.

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Categoria 3: Cadastro Inteligente, Atribuição & Win-Rate

Formulário de lead com inteligência preditiva

Ao clicar no botão "+ NOVO CLIENTE / LEAD":

  • Atribuição por Vendedor: O gestor escolhe qual vendedor será o dono do lead. Se o próprio vendedor cadastrar, o lead é atribuído a ele automaticamente.
  • Win-Rate Preditivo (%): Defina a porcentagem de probabilidade de fechamento (ex: 85%). O card recebe um badge colorido inteligente no Kanban (Verde > 80%, Amarelo 60-79%, Vermelho < 60%).
  • Tags & Segmento: Adicione marcadores como VIP, High Ticket, Indicação.
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Categoria 4: Linha do Tempo 360° (Histórico de Eventos)

Rastreabilidade completa de cada negociação

Ao clicar em qualquer card no Kanban ou na tabela de Clientes, a Timeline 360° se abre:

  • Mostra todas as mensagens disparadas pelo Auto-Pilot no WhatsApp ou Instagram Direct.
  • Registra anotações adicionadas pelos vendedores durante reuniões.
  • Guarda o carimbo de data e hora imutável para compliance e auditoria.
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Categoria 5: Smart Notes Individuais por Login

Notas particulares por vendedor, filtros por cores, PIN e governança

O menu lateral direito possui a central avançada de anotações comerciais com isolamento total por login:

👤 Notas Individuais do Vendedor

Cada vendedor visualiza e gerencia exclusivamente suas próprias notas. Vendedores não têm permissão para excluir notas do sistema nem visualizar anotações de outros colegas.

👑 Visão Global do Gestor

O Administrador visualiza todas as notas da empresa com identificação do autor, podendo alternar visualizações, editar e excluir qualquer anotação.

📌 Fixar no Topo (PIN)

Clique no ícone de alfinete para subir a nota prioritária imediatamente para a primeira posição com moldura de destaque.

🎨 5 Cores de Identificação

Organize por cores: 🟡 Ouro (VIP), 🟢 Mint (Fechamento), 🔵 Cyan (Reuniões), 🟣 Roxo (Ideias) e 🔴 Coral (Objeções).

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Categoria 6: IA Sales Copilot com 5 Agentes Especialistas

Automação de redação persuasiva e modo Auto-Pilot

A aba IA Sales Copilot conta com 5 robôs treinados para cada momento da venda:

🎯 Agente Closer: Quebra objeções de preço e prazo.
📄 Agente Vendas: Redige propostas VIP de alto impacto.
👋 Agente Hunter: Primeiro contato e qualificação rápida.
🚀 Agente Expansão: Scripts de Upsell para aumentar o ticket.
🛠️ Agente Onboarding: Boas-vindas, suporte e ativação de clientes.

Modo Auto-Pilot: Ative a chave individual do cliente para que a IA monitore e sugere respostas autônomas para envio no WhatsApp.

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Categoria 7: Governança, Auditoria ao Vivo & Kill Switch

Torre de controle de segurança e pausa global de emergência

Exclusivo para o Gestor Master:

  • Botão Vermelho Kill Switch: Em caso de imprevisto ou necessidade de manutenção, 1 clique pausa instantaneamente todas as automações e IAs de toda a empresa.
  • Trilha de Auditoria (Logs em Tempo Real): Tabela com histórico de cada prompt recebido, resposta formulada e status de entrega.
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Categoria 8: Guardrails Determinísticos (Travas Invioláveis)

Regras de negócio rígidas que a IA não pode violar

Na aba de Governança, o Gestor programa:

  • Teto de Desconto Máximo: Limite de desconto concedível pela IA (ex: no máximo 10%). Se o lead pedir mais, a IA recusa na hora.
  • Parcelamento Máximo Sem Juros: Limita o número de parcelas em propostas automáticas (ex: 3x).
  • Exigência de CNPJ/CPF: Bloqueia contratos automáticos para cadastros incompletos.
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Categoria 9: Power BI, Fechamento Mensal & Ranking

Inteligência de dados, conversão e exportações

Na aba Power BI & Analytics:

  • Filtro por Mês e por Vendedor: Acompanhe os resultados individuais ou globais.
  • Ranking de Vendedores: Tabela com medalhas (🥇 1º Lugar, 🥈 2º Lugar) exibindo leads atendidos, vendas fechadas, taxa de conversão (%) e receita gerada.
  • Exportação em 1 Clique: Botões para gerar relatórios em Planilha CSV ou Relatório PDF / Impressão.

Guia Passo a Passo: Como Conectar seu WhatsApp ao CRM

Dois métodos práticos: Disparo Grátis em 1 Clique e Robô em Segundo Plano

🟢 MÉTODO 1: Disparo Instantâneo em 1 Clique (Modo Custo Zero • Já Ativo) RECOMENDADO

Não precisa de servidores nem de APIs pagas. Funciona direto pelo seu WhatsApp Web ou aplicativo de celular:

  1. No CRM Pro, abra qualquer lead no Kanban ou na aba IA Sales Copilot.
  2. Gere a resposta com o agente de IA de sua preferência (Hunter, Closer, Proposta, etc.).
  3. Clique no botão verde "Disparar WhatsApp".
  4. O sistema abre a conversa oficial do cliente com o texto persuasivo 100% preenchido, bastando você dar 1 toque para enviar.
  5. Vantagens: Risco ZERO de banimento, custo R$ 0,00 e funciona com qualquer chip (WhatsApp Normal ou Business).
🤖 MÉTODO 2: Conexão por QR Code para Robô Autônomo na Nuvem OPCIONAL AVANÇADO

Para quando você quiser que a IA envie e responda mensagens mesmo com seu computador desligado:

  1. No CRM Pro, acesse a aba "Integrações & WhatsApp".
  2. No card do WhatsApp Corporativo, você verá o QR Code com o laser animado.
  3. No seu celular, abra o WhatsApp ➔ toque nos 3 pontinhos (ou Configurações no iPhone) ➔ "Aparelhos Conectados" ➔ "Conectar um Aparelho".
  4. Aponte a câmera do celular para o QR Code da tela.
  5. Assim que a leitura for concluída, o status mudará para ● Conectado e sua instância estará pareada para envio automático de background!
Dica de Privacidade & Blindagem: Seu número de telefone agora conta com máscara de privacidade automática no painel e nunca é exposto publicamente para visitantes do site. Cada vendedor gerencia seus atendimentos com segurança total.
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Categoria 10: Integrações Omnichannel

WhatsApp, Instagram Direct e Machine Customers (2027)

WhatsApp QR Code

Pareamento com laser scanner animado e envio de mensagens em 1 clique sem custo.

Instagram Direct

Captura automática de mensagens do Direct como novos leads na coluna Prospecção.

Machine Customers

Terminal de negociação Bot-to-Bot para atender robôs de compras corporativos via API JSON.

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Categoria 11: Gestão de Vendedores & Blindagem de Carteira

Cadastro de colaboradores e controle de status

Na aba Equipe & Vendedores:

  • Clique em "+ CADASTRAR NOVO VENDEDOR" para adicionar novos membros com nome, e-mail e senha.
  • Ative ou pause contas de vendedores com 1 clique.
  • Cada vendedor cadastrado ganha login próprio e acessa apenas a sua carteira blindada.